히타치 조선 토토사이트 메인 디자인 본드(제27회 무담보사채)
당사는 2018년 9월 이후 국내 시장에서 2차 공모 형식으로 히타치 조선 토토사이트 메인 디자인 본드를 발행하기로 결정했습니다.토토사이트 메인 디자인본드란, 기업이나 지방공공단체 등이 토토사이트 메인 디자인 프로젝트(환경 개선 효과가 있는 사업이며, 재생 가능 에너지 사업, 에너지 절약 건축물의 건설·개수, 환경 오염의 방지·관리 등)에 필요한 자금을 조달하기 위해서 발행하는 채권입니다.
토토사이트 메인 디자인 본드 발행 목적
유엔 정상회의에서 채택된 SDGs(지속가능한 개발 목표)의 달성과 순환형 사회를 향해, 사회가 움직이기 시작하고 있는 가운데, 당사는 깨끗한 에너지를 창출하는 사업을 핵심 사업의 하나로 하고 있습니다.이번 토토사이트 메인 디자인본드의 발행으로 조달된 자금은 풍력발전 사업에 대한 출자·건설 비용에 대한 충당을 예정하고 있습니다. 당사는 토토사이트 메인 디자인본드의 발행에 의해 자금조달수단의 다양화를 도모함과 동시에 보다 환경친화적인 시설 도입을 도모해 순환형 사회의 실현에 공헌해 나갈 것입니다.
토토사이트 메인 디자인 본드 개요
| 발행자 | 토토사이트 주식회사 |
|---|---|
| 이름 | 히타치 조선 주식회사 제27회 무담보사채(히타치 조선 토토사이트 메인 디자인 본드) |
| 발행일 | 2021년 10월 28일 |
| 조건 결정일 | 2021년 10월 22일 |
| 발행 연한 | 5년 |
| 발행 금액 | 100억엔 |
| 금리 | 년 0.43% |
| 자금 사용 | 무츠오가와라 육상 풍력 발전 사업의 특별 목적 회사에의 출자금에의 충당을 목적으로 차입한 차입금의 상환 자금 및 해당 특별 목적 회사로부터 수주한 설비 건설에 관련된 자재 구입 등의 비용으로서의 운전 자금에 충당 예정. |
| 토토사이트 메인 디자인 프로젝트 | 무츠오가와라 육상 풍력 발전 사업 |
| 발행 등록 추보 논견서 | |
| 사채 등급 | BBB+(JCR) |
| 주 간사 | 노무라 유카쿠 주식회사미쓰비시 UFJ 모건 스탠리 증권 주식회사 |
| 토토사이트 메인 디자인 본드 구조화 에이전트(주1) | 노무라 유카쿠 주식회사 |
토토사이트 메인 디자인 프로젝트 개요
무츠오가와라 육상 풍력 발전 사업
| 발전소 이름 | (가칭) 무츠 오가와라 풍력 발전소 |
|---|---|
| 사업 주체 | 무츠 오가와라 풍력 합동 회사(출자자: 당사 40%, 이토 다다사 주식회사 40%, 도쿄 센추리 주식회사 20%) |
| 건설 공사 계약 사업자 | 토토사이트 주식회사 |
| 운전 개시 후 운전·보수 관리 사업자 | 토토사이트 주식회사 |
| 시설 개요 | 풍차 기수 4.3MW급 풍력 발전기×15기최대 출력 57,000kW |
| 설계 및 건설 시작 | 2023년 5월 |
| 운전 시작 | 2026년 4월(예정) |
자격에 대한 제3자 평가
① 두 번째 파티 오피니언
본 토토사이트 메인 디자인본드의 적격성과 투명성 확보 및 투자자에 대한 소구력 향상을 위해 제3자 평가로서 리스크 매니지먼트에 관한 선구적 국제기관인 DNV GL 비지니스 어슈어런스 재팬 주식회사로부터 세컨드 파티 오피니언을 취득하고 있습니다.
② 환경부의 2013년도 토토사이트 메인 디자인본드 발행 촉진 체제 정비 지원 사업
본 토토사이트 메인 디자인본드에 관한 제3자 평가의 취득에 대해서, 환경성의 2003년도 토토사이트 메인 디자인본드 발행 촉진 체제 정비 지원 사업(※2)의 보조금 교부 대상이 되고 있습니다.
- ※2환경부 토토사이트 메인 디자인본드 발급 촉진 체제 정비 지원 사업
토토사이트 메인 디자인본드를 발행하려고 하는 기업이나 지방공공단체 등에 대해서, 외부 리뷰의 부여, 토토사이트 메인 디자인본드 프레임워크 정비의 컨설팅 등에 의해 지원을 실시하는 등록 발행 지원자에 대해서, 그 지원에 필요한 비용을 보조하는 사업. 대상이 되는 토토사이트 메인 디자인본드의 요건은, 조달한 자금의 모두가 토토사이트 메인 디자인 프로젝트에 충당되는 것이며, 또한 발행 시점에 있어서 이하의 모두를 채우는 것.
- 1토토사이트 메인 디자인 본드 발행 시점에서 다음 중 하나에 해당하는 것
- ①주로 국내 저탄소화에 기여하는 사업(재 에너지, 에너지 절약 등)
- 조달 자금액의 절반 이상 또는 사업 건수의 절반 이상이 국내 저탄소화 사업인 것
- ②저탄소화 효과 및 지역 활성화 효과가 높은 사업
- 저탄소화 효과: 국내 CO2삭감량 1톤당 보조금액이 일정 이하인 것
- 지역 활성화 효과:지방 공공 단체가 정하는 조례·계획 등에 있어서 지역 활성화에 기여하는 것으로 여겨지는 사업, 지방 공공 단체 등으로부터의 출자가 예상되는 사업 등
- ①주로 국내 저탄소화에 기여하는 사업(재 에너지, 에너지 절약 등)
- 2토토사이트 메인 디자인 본드 프레임워크가 토토사이트 메인 디자인 본드 가이드라인을 준수하는지 발행할 때 외부 검토 기관에 의해 확인됨
- 3소위 '토토사이트 메인 디자인 워시 채권'이 아닌 것
투자 표명 투자자 목록
히타치 조선 토토사이트 메인 디자인 본드에 투자 표명을 해 주신 투자자를 소개합니다.(2021년 10월 22일 현재 50음순)
토토사이트 메인 디자인 금융 프레임워크
이전, 사명 변경의 타이밍으로, 「서스테너블 비전」 「2030 Vision」 「Forward25」 및 최신의 각종 원칙·가이드 라인에의 적합, 자금 사도의 추가(메탄 발효 시스템, 원자력 관련 설비)등을 목적으로, 「히타치 조선 주식회사 토토사이트 메인 디자인본드 프레임워크」를 개정해,우리 그룹의 기업 이념은 “기술과 성실하고 사회에 도움이 되는 가치를 창조하고 풍요로운 미래에 기여하는 것”입니다. 사업 활동을 통해 지속 가능한 사회 실현에 공헌하기 위해 필요한 자금 조달의 일환으로 앞으로도 녹색 금융의 활용을 추진해 나갈 것입니다.
보고
- DNV 토토사이트 메인 디자인 본드 정기 리뷰(2025년 9월)
- DNV 토토사이트 메인 디자인 본드 정기 리뷰(2024년 10월)
- DNV 토토사이트 메인 디자인 본드 정기 리뷰(2023년 9월)