2021년 09월 16일

토토사이트 마루한 주식회사는 국내 시장에서 공모 형식에 의한 「토토사이트 마루한 그린 본드」의 발행을 예정하고 있습니다. 당사에 있어서는, 2018년 9월 이후의 2회째의 그린본드의 발행이 됩니다.

그린본드란 기업과 지방공공단체 등이 그린 프로젝트(환경 개선 효과가 있는 사업이며, 재생 가능 에너지 사업, 에너지 절약 건축물의 건설·개수, 환경 오염 방지·관리 등)에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권입니다.

■ 그린 본드 발행의 목적
유엔 정상회의에서 채택된 SDGs(지속가능한 개발 목표)의 달성과 순환형 사회를 향해 사회가 움직이고 있는 가운데, 당사는 깨끗한 에너지를 창출하는 사업을 핵심 사업의 하나로 하고 있습니다.
이번 그린본드 발행에서 조달된 자금은 풍력발전 사업에 대한 출자·건설비용을 충당할 예정이다. 당사는 그린본드의 발행에 의해 자금조달수단의 다양화를 도모함과 동시에 보다 환경친화적인 시설 도입을 도모하고 순환형 사회의 실현에 공헌해 나갈 것입니다.

■ 그린 본드 개요

발행자	토토사이트 마루한 주식회사
발행 연도	5년
발행 금액	100억엔
발행 시기	2021년 10월 예정
자금 사용	무츠오가와라 육상 풍력 발전 사업의 특별 목적 회사에의 출자금에의 충당을 목적으로 차입한 차입금의 상환 자금 및 해당 특별 목적 회사로부터 수주한 설비 건설토토사이트 마루한련된 자재 구입 등의 비용으로서의 운전 자금에 충당 예정.
그린 프로젝트	무츠오가와하라 육상 풍력 발전 사업
주 간사	노무라 유카쿠 주식회사 미쓰비시 UFJ 모건 스탠리 증권 주식회사
그린 본드 구조화 에이전트	노무라 유카쿠 주식회사

■그린 프로젝트 개요
• 사업명 ： 무츠오가와하라 육상 풍력 발전 사업
• 발전소명：(가칭) 무츠오가와라 풍력발전소
• 사업 주체: 무츠오가와라 풍력 합동회사
(출자자: 당사 40%, 이토 다다사 주식회사 40%, ENEOS 주식회사 20%)
• 건설 공사 계약 사업자: 토토사이트 마루한 주식회사
• 운전 개시 후의 운전·보수 관리 사업자：토토사이트 마루한 주식회사
• 시설 개요: 풍차 기수 4.3MW급 풍력 발전기×15기
최대 출력 57,000kW
• 건설 개시: 2022년
• 운전 시작: 2024년 이후

당사는 '에너지'와 '물'의 환경 분야를 핵심 사업 영역으로 하여 풍력 발전을 비롯하여 쓰레기 소각 발전, 바이오 가스 등의 재생 가능 에너지의 보급에 대한 대처를 통해 순환형 사회의 실현에 공헌해 나갈 것입니다.

■ 그린 본드에 대한 보충

· 본 그린 본드의 적격성과 투명성 확보 및 투자자의 소구력 향상을 위해 제3자 평가로서 리스크 관리토토사이트 마루한한 선구적 국제기구이다DNV비즈니스 어슈어런스 재팬 주식회사로부터 제2의 오피니언을 취득했습니다.

・또, 본 그린본드토토사이트 마루한한 제3자 평가의 취득에 대해서, 환경성의 2013년도 그린본드 등 촉진 체제 정비 지원 사업의 보조금 교부 대상이 되고 있습니다.


토토사이트 마루한 주식회사 그린 본드 프레임워크.pdf

토토사이트 마루한 주식회사 그린 본드 프레임워크 채권 발행 전 두 번째 파티 오피니언.pdf